投資銀行部門

バークレイズ・キャピタルの投資銀行部門は、財務アドバイザリーと資金調達に関する多様な商品とサービスを世界各国のお客様に提供しています。投資銀行業務に携わるスタッフは、バークレイズ・キャピタルの提供する業界最高水準の商品・サービスを、グローバルな専門能力を駆使し、優れた戦略的アドバイスと独創的な資金調達手法を提供しています。

バークレイズ・キャピタルは、「顧客第一」主義を堅持しながら、お客様に選んでいただける会社を目指しています。特に、2008年来の世界的な金融危機の中、豊富な実績・ノウハウや強固な資本基盤、リーマン・ブラザーズの米国部門買収による米国での投資銀行業務の更なる強化等を背景に、お客様からの信頼が今まで以上に高まっており、国内外での実績を着実に積み上げています。

バークレイズ・キャピタル証券株式会社投資銀行部門では、日本におけるお客様のニーズに確実にお応えできるよう、顧客カバレッジとプロダクトスペシャリストを配置しています。顧客カバレッジは、プロダクトスペシャリストのサポートの下、政府、地方公共団体、金融機関、事業会社等のお客様と協力しながら個々のニーズを満たす効果的かつ革新的な金融サービスを提供しています。

バークレイズ・キャピタルは、2008年にIFR誌でグローバルな債券引受において第1位を獲得するなど、債券資本市場業務におけるマーケットリーダーの地位を確立しています。日本における債券資本市場業務では、海外での豊富な経験・実績を駆使し、国内外のお客様に対して、ニーズに合致した最適な商品に関するアドバイスの提供から、案件の執行に至るまで徹底的にサポートする体制を構築しています。

また、卓越したリスク分析能力やニーズに応じた最適なデリバティブ商品組成能力、各種保有資産や事業キャッシュフロー等を裏付けとした証券化スキーム組成能力等を活かし、金利・為替等の財務リスク管理やバランスシート管理を目指す金融ソリューションも提供しています。

バークレイズ・キャピタル証券会社は逆風下にも関わらず、投資銀行業務の強化を継続的に行っています。直近では、新たにM&Aアドバイザリー業務及びエクイティ・キャピタル・マーケット業務に進出し、日本におけるビジネス基盤を一気に拡大しました。お客様に対して提供可能な商品・サービスを一層拡充するとともに、日本でのコミットメントの強化及び長期的視野で日本のトップティアの投資銀行を目指す意志を改めて示しています。